中國品牌家紡競爭力對比分析
2013-1-29
中國家紡20年來發展迅猛,目前國內家紡市場約6000億左右。品牌家紡更是從無到有、從少到多、從小到大、從弱到強,但是品牌家紡目前市場占比只有4%,說明品牌家紡擁有巨大空間,市場遠未飽和,同時也注定還有很長的路要走。
2009年下半年隨著羅萊、富安娜、夢潔的上市,更是把家紡行業的知名度和影響力提升到了一個新的臺階。越來越多的社會資源也開始關注并流向家紡行業,越來越多其他行業的投資者開始選擇家紡作為投資項目。
這些都帶動了家紡行業的進一步繁榮,同時也加劇了行業的競爭。就目前品牌的綜合競爭力而言,可謂強者愈強、中間尷尬、弱者艱難。根據目前行業的發展狀況、競爭態勢、綜合實力,“中國家紡品牌綜合競爭力評價與比較”系列文章選取中國家紡行業具有代表性的品牌進行競爭力評價,首先從三家上市企業談起。
羅萊家紡
羅萊家紡2011年銷售收入23億,集團公司旗下15個品牌,主導品牌羅萊家紡銷售18個億,其他合計約5億。其中2011年第二品牌尚瑪可銷量約1.2億,喜來登約8000萬,優家約7000萬,優蓮娜約2000萬,其他品牌不詳。
2011年底集團公司擁有終端網點2600多家,平均單店銷售收入約88萬,店柜坪效在國內家紡行業排名第一。綜合競爭力在中國家紡行業排第一。同整個家紡行業的發展一樣,2012年上半年經營受到挑戰,利潤漲幅有所下降,第三季度狀況有所好轉。
點評:(一)國內家紡第一家上市,品牌數量、終端網點、綜合銷量數年全國第一。主打品牌羅萊家紡走歐式素雅的產品路線。營銷推廣能力和終端管控能力是行業內最強的,也是其核心競爭力。
多品牌模式較早開始搶占渠道,有獨立的LOVO羅孚電子商務品牌和網站。一二線城市布局較早、網點較多,是其強勢市場。蘇滬、東北是其絕對優勢市場;豫魯皖、西南是其優勢市場,和富安娜勢均力敵;華南、華中、西北市場相對薄弱。
。ǘ┮欢城市網點眾多,蘇滬以外的縣級城市網點較少、基礎薄弱,再加上縣級城市市場本身的條件不成熟、羅萊店柜自身的高投資的狀況,導致縣級網點增加緩慢。
旗下品牌雖多卻造成兩極分化,高的價格太高,低的雖然打上了“羅萊公司出品”的標簽,但是同時也喪失了與同類品牌競爭的價格優勢。
旗下第二品牌尚瑪可,經過多年大力投入,品牌知名度大幅提升。實踐也證明,尚瑪可產品不缺風格,但產品線較短。
優家品牌是羅萊公司給予厚望的大眾品牌,2011年大力投入后效果明顯。經營模式尚不明,競爭對手選擇不當,渠道有待創新,產品定位與品牌供貨價之間有待協調。
喜來登、優蓮娜、素琦等國外品牌目前只能走一二線城市的中高檔商場,渠道相對單一,市場前景還需要時間來證明。
兒童、青少床品品牌目前在國內家紡行業還處于剛剛起步階段,雖有巨大的市場潛力,但還尚待開發,迪士尼、羅萊Kids要想收益還需時日。
(三)多品牌運作是羅萊公司實力和戰略的體現,但是公司目前在多品牌市場運作上還處在初級階段,除了羅萊家紡品牌外,十幾個品牌當中銷量尚未有達到1.5億的。
如果羅萊公司能進一步整合品牌資源,在渠道開發、店柜運營上讓多品牌聯手協作,優勢互補,實現品牌資源和市場表現的最大化,并且這十幾個品牌中五年內能培育出兩個達到年銷量5億的,那么羅萊公司在中國家紡行業的霸主之位將無人能夠撼動。
富安娜家紡
富安娜公司2011年銷售收入接近15億,公司旗下有4個品牌,主導品牌富安娜家紡銷售超過12億,其他合計2個多億。其中2011年第二品牌馨而樂銷量約2億。維莎、圣之花合計不足5000萬。2011年底公司擁有終端網點1900多家,平均單店銷售收入近80萬,坪效在國內家紡行業排名第二。綜合競爭力在中國家紡行業排第二。
2011年經營壓力劇增,借助公司的直營優勢,清理庫存,放緩開店步伐,前三季度實現了20%以上的增長,股價也沒有出現嚴重跳水情況,是目前三家上市公司中運營最平穩的,不過未來發展仍然面臨諸多挑戰。
點評:(一)國內家紡企業第二家上市,直營子公司是中國家紡行業最多、經營最成熟、效益最好的,也是公司的核心競爭力之一,綜合銷量數年全國第二。
主打品牌富安娜家紡走中西結合的產品路線,主打的印花系列憑借對顏色和花卉的極致運用,使產品風格獨樹一幟,藝術家紡名符其實,代言人楊麗萍的選擇和其品牌定位相得益彰,堪稱神來之筆。產品研發能力和獨特風格是其另一個核心競爭力。
一二線城市布局較早,網點較多是其強勢市場。華南、西北是其絕對優勢市場,豫魯、西南是其優勢市場,和羅萊勢均力敵,東北、晉蒙市場相對薄弱。
(二)公司上市后和羅萊品牌的競爭更加激烈,開店求大求快,三線以上城市網點眾多,縣級城市網點較少、基礎薄弱。
再加上縣級城市市場本身的條件不成熟、富安娜店柜的高投資慢回報的狀況下,導致縣級網點增加緩慢、經營困難、生存率較低。劣勢方面三家上市公司情景相似。2011年電子商務發展迅速,但是沒有創立獨立的電子商務品牌,可能會影響其終端店柜銷售。
旗下第二品牌馨而樂,經過十年的經營,前期借助富安娜家紡的終端店鋪打下了一定的市場基礎,去年銷售收入約2億。2010年獨立開店后產品線短、受眾人群窄、價格偏高的短板立馬呈現。
筆者曾經為馨而樂品牌量身打造了精品家紡店柜的運營模式,因其獨特的產品風格、產品線短、價格不低的特點,渠道開發模式主要是進駐商場專柜和開設中小精品店,經營穩健,可惜因為種種原因未能付諸行動。目前獨立開店后,在產品價格不低、品牌無優勢的情況下,其常規的渠道開發模式注定發展艱難。
維莎品牌走高檔路線,但是產品線不全,沒有獨立渠道,目前借助富安娜店柜,作為一個產品系列經營,是其劣勢也是其優勢。優勢是可以積累客戶、打市場基礎,劣勢是對維莎品牌知名度的提升和未來獨立運作幫助不大。
圣之花以超市為主,但是由于公司投資資源較小,渠道沒有打開,產品沒有鋪上,銷量一直很小,只能借助團購和網銷維持。
(三)在現有市場下,公司應該著力于單店經營效率的提升,也就是質的提升,努力做“強”,老市場多開店方面量力而行,不盲目求“大”。這樣既能提升老加盟商的經營效益、信心和對公司的向心力,也能為公司未來進一步提升市場競爭力、開啟新一輪的發展提供更加堅實的渠道基礎和市場基礎。
渠道開發應以新市場為主,降低單店投資成本,保證新開店柜的生存率。目前相對于羅萊的劣勢是終端店柜的數量,公司應該在店柜拓展方面做出改變,加大力度。馨而樂品牌應該著眼于渠道創新,開店時降低面積要求,提升位置和形象。維莎應組建獨立的團隊,加快進駐國內一二線城市的中高檔商場,搶占渠道資源、建立市場基礎。
2009年下半年隨著羅萊、富安娜、夢潔的上市,更是把家紡行業的知名度和影響力提升到了一個新的臺階。越來越多的社會資源也開始關注并流向家紡行業,越來越多其他行業的投資者開始選擇家紡作為投資項目。
這些都帶動了家紡行業的進一步繁榮,同時也加劇了行業的競爭。就目前品牌的綜合競爭力而言,可謂強者愈強、中間尷尬、弱者艱難。根據目前行業的發展狀況、競爭態勢、綜合實力,“中國家紡品牌綜合競爭力評價與比較”系列文章選取中國家紡行業具有代表性的品牌進行競爭力評價,首先從三家上市企業談起。
羅萊家紡
羅萊家紡2011年銷售收入23億,集團公司旗下15個品牌,主導品牌羅萊家紡銷售18個億,其他合計約5億。其中2011年第二品牌尚瑪可銷量約1.2億,喜來登約8000萬,優家約7000萬,優蓮娜約2000萬,其他品牌不詳。
2011年底集團公司擁有終端網點2600多家,平均單店銷售收入約88萬,店柜坪效在國內家紡行業排名第一。綜合競爭力在中國家紡行業排第一。同整個家紡行業的發展一樣,2012年上半年經營受到挑戰,利潤漲幅有所下降,第三季度狀況有所好轉。
點評:(一)國內家紡第一家上市,品牌數量、終端網點、綜合銷量數年全國第一。主打品牌羅萊家紡走歐式素雅的產品路線。營銷推廣能力和終端管控能力是行業內最強的,也是其核心競爭力。
多品牌模式較早開始搶占渠道,有獨立的LOVO羅孚電子商務品牌和網站。一二線城市布局較早、網點較多,是其強勢市場。蘇滬、東北是其絕對優勢市場;豫魯皖、西南是其優勢市場,和富安娜勢均力敵;華南、華中、西北市場相對薄弱。
。ǘ┮欢城市網點眾多,蘇滬以外的縣級城市網點較少、基礎薄弱,再加上縣級城市市場本身的條件不成熟、羅萊店柜自身的高投資的狀況,導致縣級網點增加緩慢。
旗下品牌雖多卻造成兩極分化,高的價格太高,低的雖然打上了“羅萊公司出品”的標簽,但是同時也喪失了與同類品牌競爭的價格優勢。
旗下第二品牌尚瑪可,經過多年大力投入,品牌知名度大幅提升。實踐也證明,尚瑪可產品不缺風格,但產品線較短。
優家品牌是羅萊公司給予厚望的大眾品牌,2011年大力投入后效果明顯。經營模式尚不明,競爭對手選擇不當,渠道有待創新,產品定位與品牌供貨價之間有待協調。
喜來登、優蓮娜、素琦等國外品牌目前只能走一二線城市的中高檔商場,渠道相對單一,市場前景還需要時間來證明。
兒童、青少床品品牌目前在國內家紡行業還處于剛剛起步階段,雖有巨大的市場潛力,但還尚待開發,迪士尼、羅萊Kids要想收益還需時日。
(三)多品牌運作是羅萊公司實力和戰略的體現,但是公司目前在多品牌市場運作上還處在初級階段,除了羅萊家紡品牌外,十幾個品牌當中銷量尚未有達到1.5億的。
如果羅萊公司能進一步整合品牌資源,在渠道開發、店柜運營上讓多品牌聯手協作,優勢互補,實現品牌資源和市場表現的最大化,并且這十幾個品牌中五年內能培育出兩個達到年銷量5億的,那么羅萊公司在中國家紡行業的霸主之位將無人能夠撼動。
富安娜家紡
富安娜公司2011年銷售收入接近15億,公司旗下有4個品牌,主導品牌富安娜家紡銷售超過12億,其他合計2個多億。其中2011年第二品牌馨而樂銷量約2億。維莎、圣之花合計不足5000萬。2011年底公司擁有終端網點1900多家,平均單店銷售收入近80萬,坪效在國內家紡行業排名第二。綜合競爭力在中國家紡行業排第二。
2011年經營壓力劇增,借助公司的直營優勢,清理庫存,放緩開店步伐,前三季度實現了20%以上的增長,股價也沒有出現嚴重跳水情況,是目前三家上市公司中運營最平穩的,不過未來發展仍然面臨諸多挑戰。
點評:(一)國內家紡企業第二家上市,直營子公司是中國家紡行業最多、經營最成熟、效益最好的,也是公司的核心競爭力之一,綜合銷量數年全國第二。
主打品牌富安娜家紡走中西結合的產品路線,主打的印花系列憑借對顏色和花卉的極致運用,使產品風格獨樹一幟,藝術家紡名符其實,代言人楊麗萍的選擇和其品牌定位相得益彰,堪稱神來之筆。產品研發能力和獨特風格是其另一個核心競爭力。
一二線城市布局較早,網點較多是其強勢市場。華南、西北是其絕對優勢市場,豫魯、西南是其優勢市場,和羅萊勢均力敵,東北、晉蒙市場相對薄弱。
(二)公司上市后和羅萊品牌的競爭更加激烈,開店求大求快,三線以上城市網點眾多,縣級城市網點較少、基礎薄弱。
再加上縣級城市市場本身的條件不成熟、富安娜店柜的高投資慢回報的狀況下,導致縣級網點增加緩慢、經營困難、生存率較低。劣勢方面三家上市公司情景相似。2011年電子商務發展迅速,但是沒有創立獨立的電子商務品牌,可能會影響其終端店柜銷售。
旗下第二品牌馨而樂,經過十年的經營,前期借助富安娜家紡的終端店鋪打下了一定的市場基礎,去年銷售收入約2億。2010年獨立開店后產品線短、受眾人群窄、價格偏高的短板立馬呈現。
筆者曾經為馨而樂品牌量身打造了精品家紡店柜的運營模式,因其獨特的產品風格、產品線短、價格不低的特點,渠道開發模式主要是進駐商場專柜和開設中小精品店,經營穩健,可惜因為種種原因未能付諸行動。目前獨立開店后,在產品價格不低、品牌無優勢的情況下,其常規的渠道開發模式注定發展艱難。
維莎品牌走高檔路線,但是產品線不全,沒有獨立渠道,目前借助富安娜店柜,作為一個產品系列經營,是其劣勢也是其優勢。優勢是可以積累客戶、打市場基礎,劣勢是對維莎品牌知名度的提升和未來獨立運作幫助不大。
圣之花以超市為主,但是由于公司投資資源較小,渠道沒有打開,產品沒有鋪上,銷量一直很小,只能借助團購和網銷維持。
(三)在現有市場下,公司應該著力于單店經營效率的提升,也就是質的提升,努力做“強”,老市場多開店方面量力而行,不盲目求“大”。這樣既能提升老加盟商的經營效益、信心和對公司的向心力,也能為公司未來進一步提升市場競爭力、開啟新一輪的發展提供更加堅實的渠道基礎和市場基礎。
渠道開發應以新市場為主,降低單店投資成本,保證新開店柜的生存率。目前相對于羅萊的劣勢是終端店柜的數量,公司應該在店柜拓展方面做出改變,加大力度。馨而樂品牌應該著眼于渠道創新,開店時降低面積要求,提升位置和形象。維莎應組建獨立的團隊,加快進駐國內一二線城市的中高檔商場,搶占渠道資源、建立市場基礎。
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